SECTEURS

LE MARCHÉ DES BOISSONS CHAUDES

Le marché mondial des boissons chaudes

Avec un chiffre d’affaires monde estimé à 620 milliards de dollars en 2019, le marché des boissons chaudes représente un cinquième du secteur « boissons », toutes catégories confondues.

S’il est moins important en valeur que le marché des boissons alcoolisées et celui des boissons sans alcool, il a longtemps été l’un des plus attractifs en termes de croissance. Notamment grâce à l'essor fulgurant ces dernières années des formats innovants comme les capsules et dosettes par exemple.

Aujourd’hui, le marché des boissons chaudes tente de trouver de nouveaux leviers de croissance du côté de la naturalité, de la détox, du bio et du commerce éthique. Quatre segments prometteurs et sur lesquels les consommateurs attendent les grandes marques comme les plus petites.

Certains acteurs bien établis essaient également d’innover en lançant de nouvelles recettes, des éditions collectors ou des déclinaisons à consommer froides (cafés prêts à boire, thés et infusions glacées, etc.).

Le marché du café se distingue avec, à lui seul, une part de marché de 65 %, soit un chiffre d’affaires total estimé à 404 milliards de dollars en 2018. Ce segment devrait continuer de grossir, avec une croissance de +33 % attendue sur les cinq prochaines années. Dans le monde, 2,3 millions de tasses sont bues chaque minute.

Ce sont avant tout les pays occidentaux (hors Royaume-Uni) et l’Amérique latine qui consomment le plus de café dans le monde. Les Etats-Unis, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, les pays scandinaves, le Brésil, la Colombie, le Mexique ou encore l’Equateur en sont très friands.

En revanche, les pays asiatiques (Russie comprise), une partie de l’Europe de l’Est (Ukraine, Hongrie, Biélorussie, etc.), l’Afrique du Sud et l’Australie privilégient quant à eux le thé. Au global, ce marché est estimé à 200 milliards de dollars en 2018. Les perspectives de croissance sont plus fortes que pour le café, avec un taux de croissance prévu de +40 % d’ici 2023, pour un chiffre d’affaires monde pouvant s’élever à 280 milliards de dollars.

Davantage de niche, cantonné aux petits déjeuners – plus rarement aux goûters – et aux familles, le marché des poudres chocolatées représente quant à lui 3 % du marché global des boissons chaudes. En 2018, cela revenait à un chiffre d’affaires monde de 16 milliards, pouvant grimper à 20 milliards en 2023, d’après les prévisions du secteur.

Les boissons chaudes : un marché stable en France

Selon une étude récente de Kantar Worldpanel, les français boivent moins souvent des boissons chaudes. Ce recul se généralise sur tous les segments (café, thé, infusions et poudres chocolatées) et est particulièrement prononcé chez les jeunes.

Mais le marché se valorise, grâce à la premiumisation de l’offre et à l’arrivée des capsules, modifiant ainsi les habitudes de consommation des français. Avec ces montées en gamme, le budget moyen alloué aux boissons chaudes est en augmentation ces dernières années en France. D’après Kantar Worldpanel, un français dépense en moyenne 106,60 € par an en boissons chaudes, contre 104,70 € en 2016 et 101,80 € en 2015.

Le café

Torréfié, moulu, en grain ou soluble, le café séduit de nombreux français. C’est même la boisson chaude la plus consommée dans le pays avec 72 % des personnes qui déclarent en boire régulièrement.

Le marché a toutefois légèrement reculé en volume : -0,9 % par rapport à 2018. Mais il a augmenté en valeur (+2,1 %). La croissance est tirée par le café portionné et notamment les capsules compatibles Nespresso. D’après Nielsen, leurs ventes ont grimpé de 38,4 % en volume et 35,9 % en valeur sur un an.

Autre segment à fort potentiel en France : le café bio. Plusieurs grandes marques viennent de sortir des gammes biologiques, comme Malongo, ou encore Carte Noire, Café Royal ou Segafredo Zanetti.

Les thés et infusions

Si les français semblent préférer le café, ils n’en délaissent pas moins le thé et les infusions. En moyenne, 2 français sur 3 boivent du thé et 1 sur 2 des infusions. C’est trois fois plus qu’il y a vingt-cinq ans !

Avec 230 grammes consommés par an et par personne, le marché français du thé est cependant loin derrière celui britannique, où 2,3 kilos sont consommés par an et par habitant. Mais les habitudes de consommation évoluent.

En France, les thés verts sont très appréciés pour leurs bienfaits sur la santé, tandis que les thés noirs et blancs, bien moins répandus, restent en retrait.

Si des marques établies telles que Lipton, Twinings ou Tetley dominent le marché, de plus petits acteurs tirent aussi leur épingle du jeu, en misant sur le made in France, le respect de l’environnement (zéro pesticides) et des packagings innovants, à la communication décalée. C’est le cas par exemple des marques Les 2 marmottes ou Clipper.

106,60 €

est la dépense moyenne d'un Français par an

Le marché du café

a baissé en volume : -0,9% en 2018

3 fois plus de thé

est consommé qu'il y a 25 ans

593 exposants

lors de la dernière édition

94%

d'exposants internationaux

17 boissons chaudes

ont été sélectionnés en 2018

Des acteurs internationaux au SIAL

Le marché des boissons chaudes a longtemps été tiré par le portionné (capsules, dosettes) mais tente désormais de trouver de nouvelles façons de grandir. Pour se réinventer, il mise sur l’innovation et le lancement de nouveaux produits.

Plus éthiques, plus bios, plus locales, plus savoureuses, plus originales… Les boissons chaudes se renouvellent sans cesse. Pour découvrir les dernières innovations dans le domaine, un rendez-vous s’impose : le SIAL.

En 2018, le secteur des boissons chaudes et celui des boissons sans alcool ont réuni 593 exposants, dont la quasi-totalité (94 %) venait de l’étranger.